Serbest Fon Nedir?
Serbest fonlar, yatırım stratejileri ve kullanabilecekleri yatırım araçları açısından diğer bazı fon türlerine göre daha esnek yapıya sahip olabilen yatırım fonlarıdır. Her serbest fonun yatırım stratejisi, risk seviyesi ve işlem koşulları farklılık gösterebilir.
Serbest Fonların Risk ve Getiri Yapısı Nasıldır?
Serbest fonlara yatırım yapabilme koşulları fonun özelliklerine ve yatırımcı statüsüne göre değişebilir. Serbest fonlara yalnızca ilgili mevzuatta tanımlanan Nitelikli Yatırımcı şartlarını sağlayan ve bu şartları belgeleyip doğrulatabilen yatırımcılar katılım sağlayabilir. Nitelikli yatırımcı süreci, yalnızca beyanın alınmasıyla sınırlı olmayıp, ilgili statünün mevzuata uygun şekilde doğrulanmasını kapsar.
Tera Portföy Fonları
Fon’un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Açık
Fon’un yatırım stratejisi, BIST’ta işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda algoritma destekli sistemler ile kısa vadeli sermaye kazancı sağlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon, yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurtdışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.
Fonun eşik değeri; (%100) BIST/KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1.05
Kapalı
Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca “Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (BYF Tebliği) 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Fonun eşik değeri; (%100) BIST 100 Getiri Endeksi
Açık
Fonları Tera Bank Mobil’den İnceleyin
Tera Bank Mobil üzerinden fon detaylarını inceleyebilir ve uygunluk koşulları doğrultusunda fon alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Serbest fon nedir?
Serbest fonlar, yatırım stratejisi ve portföy yönetimi açısından daha esnek yapıya sahip olabilen fonlardır. Kullanabilecekleri yatırım araçları ve stratejiler ilgili mevzuat ve fonun yatırım politikası çerçevesinde belirlenir.
Serbest fonlara katılım şartları nelerdir?
Serbest fonlara yalnızca ilgili mevzuat uyarınca Nitelikli Yatırımcı statüsünü taşıyan ve bu statüsü kurum tarafından doğrulanan yatırımcılar yatırım yapabilir.
Nitelikli yatırımcı nedir?
Nitelikli yatırımcı statüsü, belirli fonlara yatırım yapabilmek için dikkate alınan yatırımcı uygunluk kriterlerinden biridir. Nitelikli yatırımcı statüsü gerektiren fonlarda ilgili şartların ve beyan süreçlerinin yatırım öncesinde tamamlanması gerekir.
Serbest fonların risk seviyesi nedir?
Serbest fonların risk seviyesi fonun kullandığı strateji ve yatırım araçlarına göre değişir. Bazı serbest fonlar yüksek düzeyde risk içerebilir.
Serbest fonların diğer fonlardan farkı nedir?
Serbest fonlar, yatırım stratejilerinde ve kullanabilecekleri yatırım araçlarında diğer bazı fon türlerine kıyasla daha esnek bir yapıya sahip olabilir. Her serbest fonun stratejisi ve risk profili ayrıca değerlendirilmelidir.
Serbest fonlara yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Fonun yatırım stratejisi, risk seviyesi, yatırımcı kriterleri, alım-satım koşulları, likiditesi, maliyetleri ve yatırım süresi incelenmelidir.
Serbest fonlarda yüksek getiri garanti edilir mi?
Hayır. Serbest fonların yatırım stratejilerine bağlı olarak getiri potansiyelleri değişebilmekle birlikte getiri garantisi bulunmaz ve fon değerinde önemli dalgalanmalar yaşanabilir.
